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數字繁榮背后的結構性矛盾

大會開幕，WAEA 執行主席劉桓銘拋出了一組令人振奮的數字：2025 年全球智能眼鏡出貨量達到 1280 萬臺，同比增長 18.3%；Ray-Ban Meta 累計銷售量達到 400 萬副，月活用戶較 2024 年實現 4 倍增長；IDC 預測 2030 年中國智能眼鏡市場出貨量將達到 3000 萬臺；行業預期 2026 年年底年產量將突破 1000 萬副。

但劉桓銘隨即話鋒一轉。他在主論壇上直言，當前行業仍處于發展初期，生態碎片化、硬件標準化不足、國際話語權薄弱、產業鏈協同效率低下是共同痛點；核心光學和芯片技術仍賴進口、大模型功能趨同、光學漏光、Micro LED 全彩化、續航散熱等難題尚待突破，隱私合規風險也不容忽視。

這種自我清醒貫穿整場大會。臺上的宏大敘事與臺下路演項目的商業現實之間，存在相當明顯的落差。

影目科技去年營收約 1 億元、毛利率已從高點的 50% 回落至 35%；李未可科技去年銷售額僅 2000 萬元；光粒科技賣出 4 萬余臺泳鏡、營收約 5000 萬元——這些數字，與動輒千億規模的市場預測相比格外克制。

這不是企業的失敗，而是行業所處階段的真實寫照：用戶教育成本高、核心技術尚未成熟、殺手級應用仍然缺位。

技術"不可能三角"：沒有人能繞開

如果有一個詞貫穿了整場大會的技術討論，那就是"不可能三角"。

在能源端，這一矛盾尤為突出。豪鵬科技是 Meta 眼鏡電池供應商之一，2025 年營收 58.67 億元。豪鵬科技潘黨育在專訪中將行業痛點概括得十分清晰："當前制約消費級 AI 眼鏡實現全天候佩戴的核心技術瓶頸，集中體現為能耗、續航、輕量化無法兼顧的'不可能三角'。"

圍繞這一困局，豪鵬從材料、體系、工藝、結構四大維度實現全方位技術突破，致力于率先將固態電池導入 AI 端側，為可穿戴設備提供定制化的高能量密度、高集成度能源解決方案。

更值得關注的是豪鵬的戰略轉型邏輯。潘黨育坦言，AI 由模型驅動轉向應用落地的進程中，端側硬件已成為 AI 核心載體，"AI 眼鏡有望成為繼手機之后的下一代核心計算終端"——這正是豪鵬從消費電池制造商升級為"AI 端側能源引領者"的底層判斷。

在這一戰略下，豪鵬跳出傳統供應商定位，深度參與下游終端前期研發與產品定義，聯動頭部客戶協同定制能源系統，構筑技術壁壘，完成從被動配套到主動引領的戰略升級。這種"聯合定義"模式代表著 AI 眼鏡供應鏈正在發生的深層變革——零部件供應商正從產業鏈末端向前端延伸。

光學端的困境同樣難以回避。光舟半導體合伙人兼 CMO 張學禮直言，衍射光波導是"最有潛力跑到百米終點的技術"，而陣列光波導則"受制于加工良率導致成本太高"，即便影目這樣的頭部品牌，其采用陣列光波導的 AIR 系列在整體銷售中占比也相對有限。

路演登場的谷東科技同時布局 PVG、陣列與 SRG 三條光波導路線，其 PVG 方案在中試階段成本已能做到對標廠商的三分之一，未來有望壓低至十分之一以下。

更具差異化的是乘木科技在高端 X1 上選用的碳化硅光波導——其創始人劉會軍在專訪中表示，碳化硅的折射率類比傳統玻璃或者樹脂材料要高出1倍左右、比樹脂高近 3 倍，硬度可類比金剛石，耐刮花且比玻璃更輕。代價是良品率極低——"碎四五副鏡片才能組裝出一副"，單副 X1 定價近 3 萬元人民幣，目前僅面向 to B 市場。這些技術路線的分歧，折射出行業在光學方向上尚未形成共識的現實——而這，恰是標準缺失帶來的直接代價。

場景分化：垂直深耕還是全場景覆蓋？

在路演環節，一個有趣的分野浮現出來：押注垂直場景的企業，普遍比追求"全能型"產品的企業活得更踏實。

光粒科技是最典型的例子。這家深耕全息光學技術的公司選擇了游泳這一極端場景作為切入口。

其海外營銷負責人Vincent在專訪中點出底層邏輯："水下用戶下水那一瞬間，完全處于信息隔絕狀態。"正是這種"最極端場景"的選擇，迫使光粒把光學能力從設計、材料到制造全鏈路打通，建立起 IDM 體系，自研全息光刻機并突破了高性能全息光刻膠這一關鍵核心材料。

Holoswim 系列去年出貨 4 萬余臺，毛利率維持在五六成水平，國內售價千元級、海外定價 169–199 美元，已形成可持續的商業閉環。更關鍵的是，光粒的產品路線圖正從水下向更多運動場景延展——最新 Holoswim 3 加入定位儀、GPS 與指南針，騎行眼鏡、滑雪鏡、高爾夫鏡均已在研發序列中。同樣走垂直路線的 CYBERSIGHT 則瞄準騎行、跑步等戶外運動，以 38 克的"全球最輕量級"戶外智能運動顯示眼鏡切入。二者的共同點，是都把一個具體場景做深、做透。

乘木科技走的是另一條路——以軟件能力為核心、以垂類眼鏡為入口，構建開放生態。

其創始人劉會軍坦言當前"百鏡大戰"背景下"沒有亮點就很難走出來"，因此乘木選擇了銀發經濟作為差異化切入口——旗下 SyncGlasses G2 主打老年人群體的"非接觸式體檢"，用戶佩戴后在日常對話中即可通過中醫大模型完成基礎健康篩查，拍舌苔、看掌紋即可生成健康記錄；商業模式上采取"硬件低價 + OTA 增值服務"——每日體檢分析訂閱價會很低，每月一次的深度報告由真實的醫學專家團隊配合出具，目前已與三甲醫院展開洽談。

并行的音頻商務款 S1 重量僅 20 余克，預計 5 月底至 6 月初全球發售；高端 X1 已與一家頭部企業達成定制化合作。健康管理這條路徑本身，恰好回答了一個行業核心問題：什么場景能讓用戶愿意長期、高頻佩戴眼鏡？

反觀"全場景、全功能"的方向，則在現場遭遇了更隱性的壓力。神谷文化業務總監陳雨婕在主題分享中直言："如果在傳播上去做全場景，那可能就是沒有場景。"而下午路演互動中，投資人拋給創業者的問題普遍集中在最樸素的商業維度：營收多少、毛利幾何、目標客群是誰、海外拓展節奏如何——這些追問本身，已是對"大而全"敘事的無聲回應。

WAEA：標準共建是產業走向成熟的關鍵

在這場大會上，另一個值得深入審視的角色是 WAEA 本身。

這家在澳門 AIE 正式宣告成立的全球性非營利組織，已匯聚全球 180 多家產業鏈核心企業與機構。其與世界超高清視頻產業聯盟 UWA 的深度合作，是當前最值得關注的標準化進展。UWA 此前推動的 HDR Vivid 與 Audio Vivid 標準已被 ITU、IEC、DVB、SMPTE 等國際組織采納，成功打破國外標準長期壟斷。

據 UWA 秘書長張文剛披露，UWA 自成立以來已制定 104 項標準，累計為產業界節省專利費超過 20 億元。劉桓銘在演講中明確：全球 AI 眼鏡評測標準已于 2026 年 3 月完成立項備案，6 月形成初稿，9 月在 IFA 預發布，11 月 APEC 期間全球首發。

標準的意義在野蠻生長的行業里尤為關鍵。WAEA 推動建立的評測體系聚焦近眼顯示、聲學、智能交互及實用性四大核心特性，構建技術性能指標與主觀場景化體驗并行的雙重評測維度，本質是為行業劃定一條可量化的質量底線。

與此同時，WAEA 圍繞 CES、MWC、IFA 與 AIE 四大旗艦展會布局，打造 FAVS 未來視聽峰會、商務酒會及投資路演的全鏈條活動；規劃中的未來視聽產業創新中心將落地福田，整合 AI 眼鏡公共服務平臺、產品檢測中心、認證供應鏈展示中心與國際采購商服務中心，直接回應行業長期以來"好技術難出海、好產品難協同"的核心痛點。